理财精英分享的财富管理之道
栏目:东北财经大学 发布时间:2019-05-09
分享到:

2019年4月13号下午,“财•说”第十五期:《财富管理规划和理财经理心得体会和思考》在上海成功举办。

主讲人:东财09级金融专业陶奉玲

陶奉玲校友就职于汇丰银行(中国)有限公司上海分行,现任高级卓越理财经理。从踏入职场开始入选季度评选的汇丰银行投资、保险《精英俱乐部》成员,获评过汇丰银行全国优秀员工,汇丰银行区域最佳财富管理精英、投资精英、保险精英、和存款精,荣获了2018上海市“十佳理财之星”等众多荣誉称号。

活动在14:00正式开始,参加活动的校友依次做了自我介绍,校友来自银行、券商、制造业等不同行业和不同年龄层。

相互熟悉之后,陶奉玲首先分享了财富管理的意义与途径。提出“理财不是最终目标,而是一种财务手段”,人生财富的除了钱财,还有家庭和睦、实现理想、幸福安康等,应根据个人对生活的现状和期盼来合理选配保险、理财等不同的产品组合来进行财富管理。讲解简洁精炼、浅显易懂,获得在场校友们的一致共鸣。

随后,陶校友分享了自己从职场小白到资深理财顾问的经历和心得体会。刚入行时每天记录同事的优秀话术并强迫自己独立接见客户,从而快速进入理财经理角色的经历;介绍了如何通过“客户管理表”“日程安排和总结”“产品盈亏表”等“课后功夫”来扎实自己的专业水平,获取客户的长期信任;建议职场小白们不忘初心,真诚的对待客户,帮客户解决问题而不是推销产品。

陶校友介绍完毕后,校友们聚首畅谈,分享自己的经历和体会。资深校友们表示对陶校友的分享深有同感,并分享了很多自己的经验。年轻校友们则表示深受陶学姐启发,感谢学姐的经验分享燃起了自己对职业生涯的期待。

校友们沉浸于讨论之中,流连忘返,分享会延续到了17:00多才结束,精彩的分享让大家受益匪浅。同时,特别感谢03级金融贾宝龙校友提供财联社场地。

作者:罗轩 10级国贸